故事中的故事是取自与《五日谈》，是导演以此而拍摄的一部充满了奇幻色彩的影片，整部电影充满了可怖的死亡与邪恶的预言，看似童话故事，实则受众群里是成年人，阴谋、欲望、死亡、自私......这些邪恶的词语都出现在了影片中，围绕着三位皇室成员古怪而又悲戚的故事开始展开影片第一个故事，王后常年被不孕之症困扰，于是找来了黑袍巫师帮忙，巫师让国王亲自去取出水怪的心脏，并让一名处女烹饪给王后吃。王后最终成功产子，而为她烹饪心脏的女仆也同时产子，两个孩子的命运似乎早已缔结在了一起，成了形影不离的好朋友。第二个故事是一位荒淫的国王，一天被城堡下唱歌的女子吸引，想要占有那个少女，殊不知少女竟是一个丑陋的老妪。国王于黑暗中和老妪交媾，最终发现真相命人将她抛下塔楼，而老妪被一位女巫救下，并施法使其变成了美丽的少女，不知真相的国王又再次向其发出邀约。第三个故事讲的是一位国王养了一只像绵羊一样大的跳蚤，并用死后的跳蚤皮设了一道难题，猜中的人才可以娶他的女儿，没想到竟被一个半兽人猜了出来，王国也坚守承诺，让半兽人带走了女儿。